Des offres spécifiques pour les Travailleurs Non Salariés et les entreprises
En matière de gestion de patrimoine, les attentes des TNS ou des entrepreneurs sont spécifiques.
Pour y répondre, nous vous proposons une gamme complète de contrats et de supports financiers performants s’adressant à cette typologie de clientèle.
NOS SOLUTIONS DIVERSIFIÉES
Placements de trésorerie
Pour optimiser le rendement de votre trésorerie « stable » sur différentes maturités
- Des solutions diverses offrant un niveau de sécurité adapté à chaque projet ou demande
- Typologie : Usufruit de SCPI, Contrat de capitalisation, Produits structurés
Epargne – Retraite
Pour optimiser la rémunération du dirigeant et dynamiser l’épargne Retraite des salariés
- Une gamme complète de produits et de services sur mesure dédiée à l’univers des Professionnels
- Typologie : PEE(I), PERCO(I), Article 83…
Bourse
Pour diversifier les investissements ou le patrimoine d’une société grâce à un accès quasi-illimité aux principales catégories d’actifs financiers
- Un « catalogue » complet et international d’actions, obligations, ETF pour une sélection optimale
- Typologie : Compte titres, produits structurés
NOS FOURNISSEURS
Nous travaillons de façon pérenne avec nos fournisseurs dans une recherche perpétuelle des meilleurs solutions et innovations.
Nos engagements
Aller au-delà de la seule proposition de produits et services financiers.
- Rémunération : obtenir les meilleures conditions financières en toute transparence.
- Clientèle : vous êtes propriétaires de votre portefeuille clients. Nous n’intervenons pas directement auprès d’eux.
- Conformité réglementaire : accompagnement de nos experts juridiques
- Outils: extranet, simulateur, back office, agrégateur.
Nos objectifs
Une structure à taille humaine offrant une solution alternative et un conseil personnalisé.
- Devenir un acteur privilégié de l’offre en conseil et services financiers
- Mettre à disposition des outils d’agrégation consultatifs pour générer une vision globale des avoirs de vos clients 7j/7 et 24h/24
- Etre une source de conseils et une plateforme d’échanges pour ses partenaires par la mise en place de veille réglementaire et d’outils d’aide juridique et administrative
- Donner une vraie place à l’humain et favoriser la proximité avec nos partenaires